对阿里巴巴而言，介入物流其实是迟早的事，这有助于形成更高门槛的竞争力。
阿里巴巴的第三个巨无霸级的公司正在成型中。
马云在三年前进行卸任阿里巴巴集团 CEO 演讲后的第 18 天，便把菜鸟网络科技有限公司(简称菜鸟网络)推向了舆论中心。尽管至今还有很多人可能都并没有搞清楚它到底是什么，但菜鸟网络的估值已经达到了 500 亿人民币(约 77 亿美元)。
已经上市的阿里巴巴集团，主体是电商业务淘宝和天猫，目前的市值为 2310 亿美元;上市前就被剥离出去的蚂蚁金服，因为支付宝、余额宝等更具想象力的互联网金融服务，估值已经超过了 500 亿美元。
菜鸟网络、蚂蚁金服和淘宝天猫一起，构成了阿里系(基于电子商务)的三大战略业务。三者的估值目前总计 2887 亿美元，超过电商起家的亚马逊。
上周，成立近 3 年的菜鸟网络宣布完成首轮融资。官方未公布此次融资金额，外界的普遍预测为“过百亿元”，估值达 500 亿元。
菜鸟网络品牌与公众沟通部总监牛智敬向《好奇心日报》称，菜鸟网络没有计划公布这次融资的具体数额，关于估值，他认为这是投资机构个体的判断，“也有估值一两千亿的，我们也没法评论是还是不是。”
介入物流对于阿里巴巴而言是个不得不去做的事儿。按照马云自己的说法，“我们发现所有抱怨、投诉都来自物流，没有用，我们必须共同参与”。
但马云要做的菜鸟网络也不是一个传统意义上的物流快递公司，而是一个物流数据平台。
简单来说，菜鸟网络是一个不投身实际快递业务，但掌握了中国 7 成快递包裹信息的数据公司——根据菜鸟网络官方的数据，目前中国每天的快递包裹中，有 70% 运行在菜鸟的物流系统上，这个系统覆盖了上千家快递公司的 170 万个快递员的送货路径。
而掌握这些数据的，是菜鸟网络只有 1100 人的团队。这 1000 多人如何组织 170 万人的效率，阿里巴巴的菜鸟应该值多少钱?
170 万人的资源是菜鸟网络最大的支撑
在菜鸟网络目前的体系中，至少已有这些数据被它所收录：18 万个物流快递网点信息、609 万条运输线路，位于全国各地千百计的物流仓，以及最重要的——170 万名快递员的送货路径。
互联网公司的运转建立在巨大的人力消耗成本上，菜鸟也不例外。你可以看下下图中的美团大众点评;同样的，滴滴出行员工数虽然是 3000 多，但有 100 万专车司机和 745 万快车司机，这些也都是它的间接员工。
当然，这 170 万人并不真正属于菜鸟网络，而是接入了菜鸟网络的“三通一达”(圆通、申通、中通和韵达)和其它上千家快递公司。但他们确实是菜鸟网络最大的支撑。
快递从业人员的增长得益于中国快递市场在过去 9 年间的高速增长。在 2011 年至 2014 年间，中国快递业务量的增速连续四年维持在 50% 以上。根据国家邮政局的统计，民营快递公司在中国快递市场的业务量市场份额由 2011 年的 67.6% 增长到了 2014 年的 85%。
“三通一达”等快递公司为什么要接入菜鸟网络?
中国快递业近 4 年来高于 50% 的业务增长速度，都得益于电商的发展。而在中国的电商市场中，阿里巴巴又占到了绝对多数的市场份额。根据中国电子商务研究中心的数据，2015 年上半年，天猫在 B2C 网络零售市场的份额为 57.7%。C2C 方面，来自前瞻网电子商务行业报告的数据显示，淘宝占到了该市场 96.5% 的份额。
《南方周末》在 2013 年的报道指出，来自淘宝的业务占到了“三通一达”业务收入的 60% 至 80%。
马云在 2011 年时说，“我想淘宝明年冲 1 万亿，我们看不到(有)大灾难(会)让淘宝出灾难，但是 1 万亿到 3 万亿最大的障碍就是物流。”
所以物流与电商，“三通一达”等快递公司与阿里巴巴，它们几乎是唇齿相依的关系。而未来业务增长的主要来源，则是跨境与农村电商。
根据国家统计局的数据，中国跨境电商的交易规模自 2010 年起，每年以高于 25% 的速度增长，预计在今年达到 6.5 万亿元;到了 2017 年，跨境电商占进出口贸易额比例将由 2010 年的 6.3% 增长至 20.5%，规模达到 8 万亿元。
阿里巴巴正在加速布局这一方面的业务。目前，它的跨境业务分为以“全球速卖通”为主的出口业务(面向境外个人消费者的 B2C 交易平台)，以及以“全球购”、“天猫国际”为主的进口业务。
通常来说，一个包裹从境外送到中国境内，目前多采取的物流方案为“拼接式”，即包裹由境外物流公司完成境外段的配送，进入中国境内后，再由中国本地的物流公司完成国内段的配送。普通的快递公司想要获得跨境电商的订单，最直接的方式就是和阿里巴巴的菜鸟网络合作。
也有例外。比如，顺丰在全球各地拥有 20 个仓网，并在杭州、广州、宁波建立了保税仓，它想做的，就是突破菜鸟网络和阿里巴巴，直接与海外物流合作伙伴建立关联，实现跨境包裹在物流路径上的畅通。跨境电商平台丰趣海淘(原顺丰海淘)也正是看中这一市场未来的空间。
而跨境电商这个市场中的活跃者，还包括京东全球购、亚马逊海外购 、蜜淘、洋码头、小红书等，去年已经做出声势的“黑色星期五”就受益于此。
亚马逊海外购目前有约 1000 万种商品，图片来自中国网
对于“三通一达”而言，在跨境电商市场更激烈的竞争到来前，尽早与菜鸟网络建立合作关系，可以让未来这一业务的增长机会有所保障。
农村电商与农村物流，也是这么一回事。
2014 年，中国农村网购市场总量达 1800 亿元，到了 2016 年，该市场规模将突破 4600 亿元，高于海南省在 2015 年的 GDP 总量。
2014 年，阿里巴巴启用农村淘宝服务，在淘宝网站下构建了一个叫做“农村淘宝”的二级域名，该平台的商品专供农村消费者，每一个村设有 1 至 2 个“农村淘宝合伙人”，由他们帮助农村消费者下单、完成结算、收送包裹。
阿里巴巴农村淘宝服务站
在农村淘宝运营负责人沈建锋看来，在农村地区唯一占有资源优势的，是中国邮政。但由于农村消费者的订单不那么“标准化”——他们经常购置麻将台、淋浴房这类大件商品，中国邮政暂时还没有高效的物流解决办法。
这变成了菜鸟网络想抓住的机会。沈建锋告诉《好奇心日报》，阿里巴巴在农村物流方面采取的流程也为“拼接式”，即包裹由全国性的快递公司配送至县级，再由菜鸟网络组织县至村级的物流资源，实现由县至村的配送。
虽然“三通一达”等快递公司目前不介入农村段的配送，但随着农村电商市场的兴起，难保他们不心动。况且在包裹进入农村之前，必定还是要经过快递公司在县级之上的物流中心。更多的订单就意味着更多的收益。
布局农村物流的公司也非只有阿里巴巴。2015 年，京东宣布招募万名乡村推广员，并预计在县级构建 500 家服务中心。顺丰的农村网络布局更早，始于 2014 年，不过，后者的问题可能在于自身电商环节所面临的问题，而随着菜鸟网络的扩张，顺丰在农村物流方面原本具备的想象空间也将被缩小。
你看，说到底，这还是一个占有资源和抢夺市场先机的问题。最后比的自然就是效率了。
菜鸟网络一直对外强调的是，这是一个“数据公司”。那么，掌握数据后，它到底能做些什么?
“提高物流公司的服务质量和效率”是菜鸟网络的官方回答。
根据牛智敬的介绍，2015 年，菜鸟网络推出一个叫“鹰眼”功能。通过接入快递公司的各个经营网络，它会筛选出长时间未完成派送的包裹，并将各网点的“未派送包裹”信息推送到各快递公司总部，帮助总部识别各网点的运营效率和服务质量。
此前，“三通一达”等民营快递公司并没有高效的信息管理系统，他们对于业务的关注更在于每个网点每个月可以贡献多少收入，而非运营效率和服务质量。当然，对于阿里巴巴而言，更好的终端快递质量，也意味着更好的(淘宝天猫)消费者体验，这是它们做这件事的初衷。
还有一个叫做“电子面单”的平台，它允许卖家在电脑端，把所有包裹信息在线输入到快递公司(与菜鸟网络共享)的系统中，取代传统快递中人工书写、手动录入的做法。过去，商家(卖家)发货的第一步是打电话预约快递公司上门取件，在快递员到达现场之后才知道货物的尺寸、规模和打包需求，同时，传统的作业方式还要求卖家手写快递单，包裹也必须先揽收到营业网点、进行手工录单后才会进入中转流程。
电子面单通过热敏纸打印输出，不再需要手动书写寄件，图片来自 siilu.com
电子面单启用后，快递员在到达收件地之前，将预知揽件的数量、规模，由于填单时已预知包裹信息，快递员可以对运输交通工具、打包材料做出预先判断，在极端情况下(如揽件规模过大)可以省略过营业点(因为不再需要手工录单)，将商品直接送到中转仓，节省转运成本，提高运输的效率。对于快递公司而言，这意味着更低的人力、管理和运输成本。
在更早些时，菜鸟网络还曾发布过一个为快递公司预测订单流量的服务，借助对包裹量的预测，帮助快递公司调配物流资源，避免“爆仓”。在这点上，你可以从最近一两年的“双 11”感觉到它还是有所成效。
但天猫在物流方面的口碑，比起自建物流的京东，其实还是不及。
菜鸟网络就是让阿里电商物流一体化，会更像亚马逊
其实说到底，菜鸟网络所做的一切，还是在帮助阿里转型成为电商物流一体化的平台。
1995 年成立的亚马逊率先证明了电商物流一体化的效率，这让它在 2015 年超过沃尔玛，成为美国市值最高的零售商。直到现在，亚马逊每年在物流方面的投入都以几十至百亿美元相计。
除此之外，2007 年，亚马逊正式向第三方卖家提供外包物流服务，为第三方的卖家提供自仓储，到拣货、包装、出货、配送等一系列服务，并由此向第三方卖家处收取仓配服务费用，将物流成本转换为利润来源。目前，来自第三方的商品销量占到亚马逊全年销量的 40%。
亚马逊物流中心，图片来自 independent.ie
京东效仿的正是亚马逊的模式，因自建物流也收获了不错的口碑。目前，京东在全国拥有 7 个物流中心，在 46 座城市运营着 196 个大型仓库。根据京东官网的显示，它在 151 个城市实现了次日达服务，另在 23 个城市设有“211 限时达”(当日上午 11 点前提交的现货订单(部分城市为上午 10 点前)，当日送达;当日晚间 11 点前提交的现货订单，次日下午 3 点前送达)。
现在，菜鸟网络也可以让天猫靠近这个模式。
2015 年，菜鸟网络收购亚马逊在华东地区的仓库。这次收购除了让菜鸟网络进入拿地难的上海华东市场，更大的意义在于让菜鸟网络获得来自亚马逊最先进的技术和运营能力。
在天猫内部，自营的天猫超市是其实现电商物流一体化的第一个载体。目前，天猫超市已经在上海、天津、广州等 7 个城市建立了商超物流配送中心，在 7 个城市实现当日达、90 个城市实现次日达。
补齐物流方面的短板，对于阿里巴巴来说，有助于竞争力的形成。
比如通过电子面单的普及，菜鸟网络将分别获得商品包裹在卖家、快递公司和消费者三个节点的相关数据，由此结算出商品在核心城市的需求量，为卖家预测销量。去年“双 11”，菜鸟网络曾依靠海量数据，提前预测哪个区域的某款商品将销售火爆，并以此为依据，向各级仓库调配库存、及时补仓，缩短商品自消费者下单至签收的时间。
根据菜鸟网络的布局，他们将优先在大家电、小家电、生鲜、服装、美妆、快消领域，为此 6 个行业内的大型商家提供仓配服务。与苏宁达成战略合作后，菜鸟网络预计在未来，对 150 个城市实现电子与家电类产品 2 小时送达。
作为传统业务的物流从来不是一个容易的差事，即便阿里巴巴来做，也同样如此。比如，菜鸟网络在成立后花了整整一年才建立电子面单系统，这足以证明物流信息管理系统的研发耗时巨大。我们还是回到最初的问题，菜鸟网络想要运作的大数据背后，离不开 170 万快递员的支撑。
菜鸟网络未来的估值存在波动空间。它相对可预见的传统电商业务，可能并没有想象的那么美好。自 2014 年 9 月 19 日阿里巴巴赴美上市至本稿刊发，其股价已从 92.7 美元下降到 76.25 美元，最低时曾跌破 60 美元。中国经济增速放缓被投资者视为最大影响因素。
对于其它的两个未来增长空间，根据阿里巴巴 2015 财年年报，来自中国境内的电商业务收入占到集团总收入的 82.59%，跨境电商不足 9%，在农村电商方面，“农村淘宝”在去年“双 11”的交易额为 2 亿，是天猫的约 1/450，对阿里巴巴电商业务的贡献还很有限。同时，它在跨境和农村电商方面并不是没有竞争对手。
菜鸟应该值多少钱，或许得等到更多的人弄清楚它的商业价值和意义时，才会有更明确的答案。
